Point 1
Le formulaire de pré-diagnostic patrimonial
Prise de rendez-vous visio pour un premier bilan
Pourquoi un CGP est vérifié en ligne avant chaque premier rendez-vous
La gestion de patrimoine reste un métier de recommandation, mais la recommandation ne suffit plus à déclencher le rendez-vous. Un prospect à qui l'on a donné votre nom vérifie systématiquement votre cabinet en ligne : votre statut, votre association professionnelle, votre ancienneté, la qualité de vos analyses. S'il ne trouve qu'une fiche annuaire et une adresse, le doute s'installe et le rendez-vous se reporte. S'il trouve un site clair, avec vos domaines d'intervention, votre mode de rémunération et trois articles qui montrent votre façon de raisonner, il arrive déjà convaincu.
Le contenu joue ici un rôle décisif, car la réglementation vous interdit de vendre par la promesse de rendement. Vous vendez une méthode, une capacité d'analyse, une compréhension de la fiscalité du chef d'entreprise ou de la transmission d'un patrimoine immobilier. Ces sujets se démontrent par écrit. Un cabinet qui publie une note mensuelle et deux ou trois guides sérieux sur la retraite des indépendants ou sur le démembrement construit une base de contacts qualifiés bien plus rentable qu'une campagne publicitaire.
Reste le cadre réglementaire : statut de conseiller en investissements financiers, immatriculation ORIAS, adhésion à une association agréée, information sur les rétrocessions, mentions de risque de perte en capital. Ces éléments structurent le site plutôt qu'ils ne le contraignent. Devantio conçoit ces sites en tenant compte de la saisonnalité patrimoniale, très concentrée sur le dernier trimestre et sur la période déclarative du printemps.
Créer mon site
Modèle Cabinet prêt à remplir · 14 jours gratuits
Ce que le site change
- Être vérifié favorablement quand un prospect coopté cherche votre nom avant le premier rendez-vous
- Capter les recherches de fin d'année sur la défiscalisation et le versement avant clôture
- Filtrer les demandes hors cible grâce au pré-diagnostic patrimonial
- Constituer une base de contacts qualifiés via les guides téléchargeables
- Démontrer l'expertise par les publications plutôt que par la promesse de rendement
- Faciliter la reprise ou l'adossement du cabinet en montrant une marque structurée
Objections qu’on entend
« « Ma clientèle vient par cooptation, je ne veux pas passer pour un vendeur » »
« « Je n'ai pas le droit d'afficher des performances, donc je n'ai rien à montrer » »
« « Mes clients sont discrets, ils ne laisseront jamais de témoignage » »
« « Écrire une analyse par mois, je n'en aurai jamais le temps » »
Les fonctionnalités qui qualifient un prospect patrimonial
Le conseiller en gestion de patrimoine se choisit sur la confiance et sur une expertise démontrée par écrit. Devantio conçoit des sites de cabinets patrimoniaux avec pré-diagnostic en ligne, prise de rendez-vous en visio, espace publications et mentions CIF conformes aux exigences de l'AMF et de votre association agréée.
Point 2
La page dédiée à la préparation de la retraite
Formulaire de pré-diagnostic patrimonial (situation familiale, revenus, actifs, objectif)
Point 3
Le guide téléchargeable comme aimant à contacts
Affichage du statut CIF, du numéro ORIAS et de l'association professionnelle
Statut CIF, ORIAS et AMF : le cadre réglementaire de votre site
Pas vingt applications. Les briques qui séparent un site utile d’une vitrine oubliée.
Indispensables
- Prise de rendez-vous visio pour un premier bilan
- Formulaire de pré-diagnostic patrimonial (situation familiale, revenus, actifs, objectif)
- Affichage du statut CIF, du numéro ORIAS et de l'association professionnelle
- Pages par expertise (retraite, transmission, immobilier, fiscalité)
- Blog ou espace analyses régulièrement alimenté
- Téléchargement de guides contre courriel
- Page honoraires et modes de rémunération
Recommandées
- Simulateur de capacité d'épargne ou d'imposition indicatif
- Espace client sécurisé avec consultation des encours
- Webinaires ou rendez-vous découverte de vingt minutes
- Newsletter mensuelle d'analyse de marché
- Étude de cas anonymisées par profil de client
Les pages de votre site
L’arborescence type — vous retirez ce qui ne vous concerne pas.
Accueil
Le cabinet et son indépendance
Bilan patrimonial
Préparer sa retraite
Optimisation fiscale et défiscalisation
Investissement immobilier et SCPI
Transmission et succession
Nos honoraires
Analyses et publications
Prendre rendez-vous
Contact
Informations réglementaires CIF
Publier des analyses sans promettre de performance
Publier un prix, un délai ou une mention obligatoire n’éloigne pas les bons clients : ça filtre les comparaisons sans suite. Les personnes qui vous écrivent ont déjà accepté le cadre.
Ordre de grandeur pour un conseiller en gestion de patrimoine : 1 500–6 000 € d'honoraires d'audit patrimonial, ou 0,6 à 1 % d'encours annuel sur un portefeuille de 200 000 à 2 M€.
Obligations à afficher
Statut de conseiller en investissements financiers, immatriculation ORIAS et adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF, remise du document d'entrée en relation et de la lettre de mission, information sur les modes de rémunération et sur les rétrocessions, interdiction de toute promesse de rendement ou de communication trompeuse, mentions relatives au risque de perte en capital, RGPD sur des données patrimoniales sensibles
Référencement local et notoriété régionale
On cherche un conseiller en gestion de patrimoine avec le nom de la ville, souvent depuis un téléphone. La fiche Google, les pages de zone et un site qui charge vite décident qui sonne.
Devantio prépare le titre, les pages locales et le balisage. Vous tenez la fiche Google à jour : photos, horaires, réponses aux avis.
Ce qui compte vraiment
- Statut CIF avec numéro ORIAS et association agréée (CNCGP, ANACOFI)
- Attestation de RC professionnelle
- Diplômes et certifications AMF
- Mention de l'indépendance et du mode de rémunération
- Avis clients et témoignages anonymisés
Exemples de sites de cabinets de gestion de patrimoine
L'espace client sécurisé La page honoraires et rétrocessions
Le site doit traiter ça comme une offre, pas comme une ligne perdue dans un « contactez-nous ».
Panier indicatif1 500–6 000 € d'honoraires d'audit patrimonial, ou 0,6 à 1 % d'encours annuel sur un portefeuille de 200 000 à 2 M€
Budget d'un site de CGP
Le modèle Cabinet pose la structure. Vous renommez, vous ajoutez vos photos, vous publiez.
Délais de conception et de mise en ligne
Un tarif unique. Le modèle est déjà calé pour le métier. Vous publiez quand c’est prêt.
Modèle recommandé
Cabinet
Consultants, thérapeutes, professions libérales. Sobre, rassurant, orienté prise de contact.
Rendez-vous
Honoraires
FAQ
- Prêt à remplir dès que vos photos sont sur le téléphone
- Support en français, modifications depuis mobile
- Vous retirez les pages qui ne vous concernent pas
Tarif
19,90 €TTC / mois
En annuel : 199 € TTC/an, 2 mois offerts. Domaine, hébergement, modules utiles et support : tout est dedans. Aucune commission sur vos devis. Aussi au mois : 19,90 € TTC / mois.
- 14 jours gratuits, sans carte bancaire
- Vous ne payez qu’au moment de publier
- Vos devis restent les vôtres, 0 % de commission
Essayer 14 jours gratuitement
Parler à quelqu’un du métier
Sans carte bancaire. Vous ne payez qu’au moment de publier.
Questions — Conseiller en gestion de patrimoine
La communication d'un conseiller en investissements financiers doit être claire, exacte et non trompeuse. Publier des performances passées impose de préciser la période, les frais pris en compte, le caractère non garanti du résultat et le risque de perte en capital. En pratique, la plupart des cabinets préfèrent démontrer leur méthode et publier des études de cas anonymisées plutôt que des chiffres de performance.
Le format qui fonctionne le mieux est le guide écrit : préparation de la retraite d'un indépendant, transmission d'une résidence secondaire, arbitrage entre assurance-vie et plan d'épargne retraite. Le visiteur laisse son adresse en échange d'un document réellement utile, puis reçoit une suite de courriels espacés. Le rendez-vous se propose au troisième message, jamais dès le téléchargement.
Il devient pertinent au-delà d'une centaine de clients suivis, surtout si vous utilisez déjà un agrégateur patrimonial disposant d'un portail. Plutôt que de développer un espace sur mesure coûteux, on relie généralement le site au portail de votre outil métier. Le gain porte sur la consultation des encours et sur la transmission de documents, pas sur l'acquisition de nouveaux clients.
Un site vitrine soigné, avec pages d'expertise, pré-diagnostic, prise de rendez-vous et espace publications, se situe généralement entre 4 000 et 9 000 €. L'ajout d'un simulateur, d'une connexion à l'agrégateur ou d'une identité de marque complète porte le projet entre 10 000 et 20 000 €. Prévoyez ensuite un budget éditorial mensuel pour alimenter les analyses.
Rarement sous leur nom complet, et c'est normal en gestion de patrimoine. La solution consiste à publier des témoignages anonymisés validés par écrit : prénom, âge, profession, nature du besoin, résultat obtenu. Vous pouvez aussi mettre en avant des avis Google courts sur la qualité de la relation, sans détail chiffré, et des recommandations de partenaires notaires ou experts-comptables.
Créer mon site
Une autre question ? Le support répond en français.
Métiers proches
Chaque fiche est rédigée pour un métier — pas une copie avec le nom changé.
Le prochain client peut arriver sur votre propre site.
14 jours pour le monter. Sans carte. Vous ne payez qu’au moment de publier.