Point 1
La fiche fonds et le code ISIN
Bibliothèque de fonds avec fiche par part et code ISIN
Pourquoi le site d'une société de gestion est d'abord un outil documentaire
Une société de gestion ne collecte pas grâce à son site, mais elle perd des opportunités quand celui-ci est mal conçu. Le visiteur type n'est pas un épargnant : c'est un conseiller en gestion de patrimoine qui cherche la dernière valeur liquidative, un sélectionneur de fonds qui compare deux stratégies avant un référencement, ou un service conformité qui vérifie la disponibilité du document d'informations clés. Tous veulent la même chose : trouver un document daté, exact et téléchargeable en moins de trente secondes.
C'est pourquoi la fiche fonds constitue le cœur du projet. Elle réunit le code ISIN, la part concernée, l'historique de performance, le reporting du mois, la documentation PRIIPS et les avertissements de risque au bon endroit. Publier tout cela à la main est chronophage et source d'erreurs ; le bon dispositif consiste à brancher le site sur le flux du valorisateur et à automatiser la mise à jour mensuelle. La conformité structure ensuite l'ensemble : sélecteur de pays et de type d'investisseur à l'entrée, mentions relatives au risque de perte en capital, informations de durabilité exigées par le règlement SFDR, procédure de réclamation et médiateur de l'AMF.
Bien traitée, cette exigence devient un gage de professionnalisme plutôt qu'une gêne à la lecture. Devantio conçoit ces plateformes en associant très tôt votre responsable conformité, ce qui évite les allers-retours interminables en fin de projet.
Cadrer votre projet de plateforme
Modèle Cabinet prêt à remplir · 14 jours gratuits
Ce que le site change
- Automatiser la publication mensuelle des valeurs liquidatives et des reportings au lieu de la traiter manuellement
- Servir de référence documentaire aux distributeurs pendant les phases de référencement
- Réduire les demandes de documents adressées au service commercial
- Sécuriser la conformité en centralisant les avertissements et les documents réglementaires
- Soutenir le recrutement de gérants et d'analystes
- Donner une visibilité aux expertises de niche auprès des conseillers indépendants
Objections qu’on entend
« « Notre collecte vient des plateformes et des assureurs, pas du site » »
« « La conformité relira chaque ligne, le projet va s'éterniser » »
« « Publier les valeurs liquidatives à la main chaque mois nous prend un temps fou » »
« « Nous ne pouvons rien montrer sans avertissement de risque, cela plombe la lecture » »
Automatiser valeurs liquidatives et reportings mensuels
Le site d'une société de gestion sert d'abord vos distributeurs et vos investisseurs. Devantio construit des plateformes documentaires avec fiches fonds par code ISIN, publication automatisée des valeurs liquidatives et des reportings, espace partenaires réservé et conformité AMF, PRIIPS et SFDR traitée dès la conception.
Point 2
Le flux automatisé du valorisateur
Publication automatisée des valeurs liquidatives et des reportings mensuels
Point 3
Le sélecteur pays et profil investisseur
Espace documentaire réglementaire (DIC PRIIPS, prospectus, rapports annuels)
Conformité AMF, PRIIPS et SFDR : structurer sans alourdir
Pas vingt applications. Les briques qui séparent un site utile d’une vitrine oubliée.
Indispensables
- Bibliothèque de fonds avec fiche par part et code ISIN
- Publication automatisée des valeurs liquidatives et des reportings mensuels
- Espace documentaire réglementaire (DIC PRIIPS, prospectus, rapports annuels)
- Accès réservé aux distributeurs et partenaires
- Avertissements de risque affichés selon le profil de visiteur
- Sélection du pays et du type d'investisseur à l'entrée
- Publication des informations de durabilité SFDR
Recommandées
- Comparateur de fonds de la gamme
- Espace presse et rapports thématiques
- Inscription aux commentaires de gestion mensuels
- Version anglaise pour les investisseurs institutionnels
- Historique de performance sous forme de graphiques interactifs
Les pages de votre site
L’arborescence type — vous retirez ce qui ne vous concerne pas.
Accueil
La société de gestion et son agrément
Nos expertises de gestion
Gamme de fonds
Fiche fonds détaillée
Documentation réglementaire
Investissement responsable et SFDR
Actualités et commentaires de gestion
Espace distributeurs
Carrières
Contact
Informations réglementaires et réclamations
Espace distributeurs et parcours par type d'investisseur
Publier un prix, un délai ou une mention obligatoire n’éloigne pas les bons clients : ça filtre les comparaisons sans suite. Les personnes qui vous écrivent ont déjà accepté le cadre.
Ordre de grandeur pour un société de gestion d'actifs : 0,6 à 2 % de frais de gestion annuels sur des encours de 50 M€ à plusieurs milliards d'euros.
Obligations à afficher
Agrément AMF de la société de gestion à mentionner, mise à disposition des documents d'informations clés PRIIPS et des prospectus avant toute présentation de fonds, avertissement sur le risque de perte en capital et sur le caractère non garanti des performances passées, information SFDR sur la durabilité, sélection du pays et du type d'investisseur, procédure de réclamation et médiateur de l'AMF, RGPD sur les données des distributeurs
Valoriser les gérants et le processus d'investissement
On cherche un société de gestion d'actifs avec le nom de la ville, souvent depuis un téléphone. La fiche Google, les pages de zone et un site qui charge vite décident qui sonne.
Devantio prépare le titre, les pages locales et le balisage. Vous tenez la fiche Google à jour : photos, horaires, réponses aux avis.
Ce qui compte vraiment
- Numéro d'agrément AMF de la société de gestion
- Encours sous gestion et ancienneté de la maison
- Identité du dépositaire et du valorisateur
- Historique complet des reportings téléchargeables
- Labels ISR, Greenfin ou Finansol le cas échéant
Exemples de sites de sociétés de gestion
L'espace documentaire réglementaire La page SFDR et investissement responsable
Le site doit traiter ça comme une offre, pas comme une ligne perdue dans un « contactez-nous ».
Panier indicatif0,6 à 2 % de frais de gestion annuels sur des encours de 50 M€ à plusieurs milliards d'euros
Budget d'un site de société de gestion
Le modèle Cabinet pose la structure. Vous renommez, vous ajoutez vos photos, vous publiez.
Délais et validation par la conformité
Un tarif unique. Le modèle est déjà calé pour le métier. Vous publiez quand c’est prêt.
Modèle recommandé
Cabinet
Consultants, thérapeutes, professions libérales. Sobre, rassurant, orienté prise de contact.
Rendez-vous
Honoraires
FAQ
- Prêt à remplir dès que vos photos sont sur le téléphone
- Support en français, modifications depuis mobile
- Vous retirez les pages qui ne vous concernent pas
Tarif
19,90 €TTC / mois
En annuel : 199 € TTC/an, 2 mois offerts. Domaine, hébergement, modules utiles et support : tout est dedans. Aucune commission sur vos devis. Aussi au mois : 19,90 € TTC / mois.
- 14 jours gratuits, sans carte bancaire
- Vous ne payez qu’au moment de publier
- Vos devis restent les vôtres, 0 % de commission
Essayer 14 jours gratuitement
Parler à quelqu’un du métier
Sans carte bancaire. Vous ne payez qu’au moment de publier.
Questions — Société de gestion d'actifs
Oui, c'est même la première demande sur ce type de projet. On connecte le site au flux de votre valorisateur ou à une base de diffusion, puis chaque fiche fonds se met à jour automatiquement à la fréquence retenue. Les reportings mensuels peuvent être déposés dans un dossier surveillé et publiés sans intervention manuelle, avec contrôle avant mise en ligne si votre conformité l'exige.
À l'entrée du site, le visiteur déclare son pays de résidence et sa qualité, particulier, professionnel ou institutionnel. Le choix conditionne l'accès aux fonds enregistrés dans le pays et le niveau d'information affiché. Le paramétrage se pilote depuis l'administration à mesure que vos enregistrements évoluent, sans nouvelle intervention technique à chaque ajout de juridiction.
C'est le facteur qui allonge le plus ces projets. La méthode consiste à impliquer la conformité dès l'atelier de cadrage, puis à faire valider les gabarits types plutôt que chaque page. Sur un projet de trois à cinq mois, prévoyez trois points de validation formels. Cette organisation évite les reprises tardives, toujours coûteuses en délai comme en budget.
Oui, dès que vous diffusez des supports commerciaux non destinés au grand public : argumentaires, présentations détaillées, notes de gestion approfondies. Un espace protégé par compte permet aussi de savoir quels partenaires consultent quels documents, information utile pour vos équipes commerciales. La création de comptes peut être validée manuellement pour garder le contrôle.
Un site vitrine avec gamme de fonds et documentation se situe généralement entre 12 000 et 30 000 €. L'ajout de l'automatisation des données, d'un espace partenaires et d'une version anglaise complète porte le projet entre 30 000 et 70 000 €. La maintenance et l'hébergement sécurisé représentent ensuite un budget annuel à part entière.
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Une autre question ? Le support répond en français.
Métiers proches
Chaque fiche est rédigée pour un métier — pas une copie avec le nom changé.
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